Grupo Notre Dame Intermédica fecha compra de Medisanitas por R$ 1 bilhão
O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI3) fechou a compra da Medisanitas Brasil por um valor da empresa (enterprise value, que considera o valor de mercado e as dívidas de uma companhia) de R$ 1 bilhão. Segundo o fato relevante divulgado nesta quarta-feira (26), o valor será pago à vista, na conclusão do negócio, sendo que R$ 100 milhões serão destinados à formação de uma reserva para contingências futuras.
A Medisanitas Brasil era controlada pela colombiana Keralty, que atua em diversos países da América Latina, além de Estados Unidos, Europa e Ásia. Especializada em saúde integrada, a empresa chegou ao Brasil em 2011 e possui forte atuação em Minas Gerais.
No total, a Medisanitas conta com certa de 340 mil beneficiários de planos de saúde, além de 3 mil beneficiários de planos odontológicos. No ano passado, sua receita líquida foi de R$ 572 milhões, com índice de sinistralidade caixa (MLR Cash) de 82,3%.
Esta é a terceira aquisição do Grupo Notre Dame Intermédica em Minas Gerais. Segundo a empresa, a aquisição apresenta um múltiplo implícito de 12,5 x ebitda 2021, quando consideradas as sinergias que serão capturadas no primeiro ano de operação.
A conclusão do negócio está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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