PetroRio inicia captação de até US$ 450 milhões no exterior
A PetroRio (PRIO3) iniciou a captação de até US$ 450 milhões no exterior, por meio da emissão de títulos privados de dívida (notes) com vencimento em 2025. A operação será conduzida por sua subsidiária em Luxemburgo, e contará com garantias da PetroRio e de outras empresas do grupo.
Os coordenadores da emissão são o Credit Suisse Securities, Citigroup Global Markets e o Santander Investment Securities. Segundo o fato relevante divulgado nesta quinta-feira (10), os recursos captados serão usados no pré-pagamento de dívidas da PetroRio Luxemburgo, de sua controladora e de outras subsidiárias.
Os notes não serão oferecidos a investidores brasileiros e serão emitidos, conforme as regras da SEC (Securities and Exchange Commision), o equivalente americano à brasileira CVM.
Money Times
