Reserva de ações da varejista de alimentos Mateus começa hoje
Começa hoje (25) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações do Grupo Mateus antes da estreia na bolsa, prevista para 13 de outubro, com o código (GMAT3). A companhia maranhense é uma rede varejista de alimentos que tem operações de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.
A empresa tem 34 anos, é um dos maiores atacadistas do país e o maior das regiões Norte e Nordeste. O Grupo Mateus atende 19.415 pontos de venda com suporte de 1.750 representantes comerciais do segmento de atacado. Seu conglomerado atua em 49 cidades com lojas físicas nos estados do Maranhão, Pará e Piauí e atende por entrega nos estados de Tocantins, Bahia e Ceará.
No primeiro semestre, a rede faturou R$ 5,1 bilhões, alta de 30% na comparação anual, e o lucro subiu 62%, para R$ 297,2 milhões.
A oferta pública inicial (IPO) é primária, quando são emitidas novas ações e o dinheiro vai para o caixa da companhia, e secundária, quando são emitidos papéis já existentes e os recursos vão para o bolso dos acionistas. Com o dinheiro captado na oferta primária, a varejista pretende se expandir.
Já os recursos captados na oferta secundária vão para os acionistas vendedores Ilson Mateus Rodrigues, Maria Barros Pinheiro, Ilson Mateus Rodrigues Junior e Denilson Pinheiro Rodrigues.
Para fazer a reserva de ações da empresa, basta avisar a corretora sobre quantos papéis o investidor gostaria de comprar no IPO e por qual preço. O valor mínimo para participar da primeira venda de ações do Grupo Mateus é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão. A vantagem de investir antes da estreia da empresa na bolsa é a chance de conseguir um preço mais barato pelo papel.
A rede estabeleceu o intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 8,97 e R$ 11,66 . O valor será fixado em 8 de outubro. Nas ofertas de ações, as companhias e os bancos coordenadores testam uma faixa de preço. Se a venda aconteceu no valor mais alto, significa que a demanda pelos papéis foi grande. Já se a venda aconteceu no valor mais baixo, significa que a demanda pelos papéis foi pequena.
O Grupo Mateus lançou a faixa de preço indicativa na última segunda (21) já com demanda de reservas para duas vezes a oferta considerando o preço médio, de R$ 10,32. Lucratividade e liderança nas regiões Norte e Nordeste, além de uma composição mista de lojas - de conveniência a atacarejo -, são os principais atrativos da companhia na visão dos investidores, conforme duas fontes.
Considerando o preço médio e o número de ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 4,1 bilhões. Há ainda a possibilidade de um lote adicional de até 20% e de um lote suplementar de até 15%. Nesse caso, ainda considerando o meio da faixa de preço, a oferta total subiria para R$ 5,5 bilhões.
A oferta será liquidada em 14 de outubro e é coordenada pelos bancos XP, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, BB Investimentos, Santander e Safra.
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