Reserva de ações da Sequoia Logística termina sexta.
Termina na sexta-feira (2) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Sequoia Logística e Transportes antes da estreia na bolsa, prevista para a próxima quarta (7), com o código (SEQL3).
A companhia de logística emprega o uso de tecnologia em seus serviços e é um operador relevante no Brasil dentre as empresas privadas, considerando o número de entregas realizadas no mercado de e-commerce.
Em 2019, a Sequoia realizou 30 milhões de entregas “porta-a-porta” e mais de 1,4 milhão de entregas completadas dentro do mesmo dia da respectiva solicitação. No primeiro semestre deste ano, a empresa teve receita líquida de R$ 376,5 milhões, com crescimento anual de 58,4%. Ainda assim, teve prejuízo líquido de R$ 17,8 milhões, 47,5% pior que o resultado negativo registrado em igual intervalo de 2019.
A oferta é primária, quando são emitidas novas ações e o dinheiro vai para o caixa da companhia, e secundária, quando são emitidos papéis já existentes e os recursos vão para o bolso dos acionistas vendedores.
Com o dinheiro captado na oferta primária, a Sequoia pretende investir na expansão, por meio de aquisições de empresas, no Brasil, que atuam nos segmentos de logística, transporte e tecnologia. A companhia também planeja otimizar sua estrutura de capital e investir em automação logística e novas tecnologias.
Já os recursos captados na oferta secundária vão para o bolso dos acionistas vendedores, que são a gestora Warbug Pimcus, a Fram Capital e o fundador Armando Marchesan Neto. Após a oferta, nenhum acionista terá mais de 50% do capital e a companhia deixará de ter um controlador.
Para fazer a reserva de ações da empresa, basta avisar a corretora sobre quantos papéis o investidor gostaria de comprar no IPO e por qual preço. O valor mínimo para participar da primeira venda de ações da companhia é de R$ 3 mil, e o máximo, de R$ 1 milhão. A vantagem de investir antes da estreia da empresa na bolsa é a chance de conseguir um preço mais barato pelo papel.
O preço por ação será fixado 5 de outubro. Nas ofertas de ações, as companhias e os bancos coordenadores testam uma faixa de preço. Se a venda aconteceu no valor mais alto, significa que a demanda pelos papéis foi grande. Já se a venda aconteceu no valor mais baixo, significa que a demanda pelos papéis foi pequena.
Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 16, e o número de 70.175.438 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 1,1 bilhão. Há ainda possibilidade de um lote adicional de até 20%, ou 14.035.088 ações, e suplementar de até 15%, ou 10.526.315 ações. Nesse caso, ainda considerando o meio da faixa indicativa, a oferta total subiria para R$ 1,5 bilhão.
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