BTG capta US$ 500 milhões em títulos verdes no mercado internacional
O BTG Pactual (BPAC11) captou ontem US$ 500 milhões no mercado internacional para financiar projetos sustentáveis por meio de títulos de dívida de cinco anos. O “yield” da operação alcançou 2,75% ao ano, no menor custo entre emissores brasileiros de sua categoria.
A emissão faz parte do programa “Global Medium Term Notes Programme” do banco brasileiro. Segundo a instituição, os recursos serão destinados à financiamentos ou refinanciamentos de projetos verdes e sociais, de acordo com a matriz Green, Social and Sustainable Financing Framework.
O prêmio pago na emissão representa o menor custo entre instituições financeiras brasileiras em captações realizadas em dólar desde 2003. A taxa fixa de 2,75% ao ano é significativamente menor que a emissão de títulos verdes no mercado internacional feita pelo BTG no fim de novembro do ano passado.
Na ocasião, o banco colocou US$ 50 milhões em títulos de dívida no mercado internacional, com compromisso de usar os recursos para financiar projetos sustentáveis. Na operação, o yield ficou em 3,30% ao ano.
De acordo com o BTG, a nova captação “se soma às demais iniciativas do banco em sustentabilidade, investimento de impacto e ESG, tal como a adesão, a partir de janeiro de 2021, ao Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), que reúne em carteira 39 empresas listadas na bolsa com melhor desempenho em sustentabilidade”.
O comunicado acrescenta que as notas serão listadas na Official List da bolsa de valores de Luxemburgo. Os papéis vencem em 11 de janeiro de 2026.
Por Valor investe
