Boa Safra Sementes define preço da ação entre R$ 9,90 e R$ 12,60 para estreia na bolsa
A Boa Safra Sementes definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 9,90 e R$ 12,60. Considerando o meio da faixa, de R$ 11,25, e a oferta base de 40.404.040 ações, a operação pode movimentar R$ 454,545 milhões.
A operação será primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa. Além da oferta base podem ser exercidos lotes adicional (8.080.808 ações) e suplementar (6.060.606 ações).
A precificação deve ocorrer no dia 27 de abril. A companhia será negociada no Novo Mercado da B3 sob o ticker ‘GBSA3’.
Com mais de 40 anos e atuação em Estados que representam 80% do território nacional, a Boa Safra diz ser líder de mercado, com cerca de 6,5% de market share. “Acreditamos ter um dos mais completos portfólios de sementes de soja do mercado brasileiro, oferecendo tratamentos com diversos componentes químicos e genéticas adaptados às mais distintas regiões do país. Temos um portfólio que contempla, também, sementes de milho e feijão, além de oferecer diversos tratamentos industriais que trazem uma maior proteção e um maior vigor às sementes”, informa a empresa.
Em 2020 a Boa Safra teve receita de R$ 588,525 milhões, com alta anual de 45,5%. O lucro líquido foi de R$ 70,207 milhões, com expansão de 163,3%.
Do total a ser levantado no IPO, 50% serão usados para crescimento orgânico e inorgânico e 50% para reforço de capital de giro.
Os acionistas atuais são Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo, que têm 50% cada e podem cair para até 28,2% cada se forem exercidos os lotes adicional e suplementar.
A operação é coordenada por XP e UBS BB.
Por Valor investe
