Banco Modal define faixa de preço de abertura de capital e pode levantar R$ 1,5 bilhão
O Banco Modal definiu a faixa de preço no seu IPO entre R$ 24,30 a R$ 32,82 por unit. Considerando a oferta base de 51.050.000 de units e o meio da faixa, de R$ 28,56, a operação pode levantar R$ 1,457 bilhão.
Há ainda a possibilidade de um lote adicional de 10.200.000 units e suplementar de 7.650.000 units. Cada unit representa uma ação ON e duas PN.
A precificação deve ocorrer no dia 28 de abril. As units serão negociadas na B3 sob o ticker ‘MODL11’.
O Modal tem uma base de 1,173 milhão de clientes e R$ 17,812 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, o resultado de intermediação financeira e serviços ficou em R$ 340,800 milhões, com alta anual de 37,7%. O lucro foi de R$ 27,078 milhões, com queda de 43,0%. Além da plataforma de investimentos Modalmais, criada em 2015, há a unidade de banco de investimento.
O banco foi fundado em 1995 por Diniz Ferreira Baptista, José Antonio Mourão e Ramiro Lopes de Oliveira, que antes haviam trabalhado por 19 anos no Banco Garantia. Os dois últimos saíram da sociedade em 2013 e Baptista se tornou o único controlador. Hoje ele é presidente do conselho de administração e o banco é dirigido pelos co-CEOs Cristiano Maron Ayres e Eduardo Centola.
Os principais acionistas do Banco Modal são a Modal Controle, que tem uma fatia de 87,26% das ações ON e 41,64% das PN e pode cair para até 70,98% e 23,25%, respectivamente, se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; a Modal Participações, veículo do Credit Suisse, que tem 9,02% das ON e 42,70% das PN e pode cair para 9,02% e 23,84%, respectivamente; e o fundo Digital Mais, que tem 2,33% das ON e 11,02% das PN e pode cair para 2,33% e 6,16%.
O Credit Suisse havia anunciado a compra de uma fatia de até 35% no Modal em junho do ano passado, em um acordo que avaliou o banco em cerca de R$ 5 bilhões, mas cujos termos financeiros não foram revelados. Além disso, o Credit Suisse tem uma participação de 26,63% nas cotas do Digital Mais, fundo que reuniu um grupo de investidores locais e realizou um aporte de R$ 258 milhões no Banco Modal em dezembro de 2020.
A operação é coordenada por Creduit Suisse, Bank of America, Itaú BBA e pelo próprio Modal.
Por Valor investe
