GetNinjas vende ações a R$ 20 e IPO movimenta R$ 554 milhões, dizem fontes
A GetNinjas vendeu suas ações a R$ 20 em oferta pública inicial de ações (IPO), de acordo com fontes. O valor representa desconto de 20% em relação ao piso inicialmente sugerido para o papel. A empresa vendeu a oferta base e também o lote suplementar (green shoe) e a oferta deverá movimentar R$ 554 milhões.
A oferta contou com ancoragem de três gestoras: Miles Capital e Verde ficaram, cada uma, com R$ 70 milhões; e a Indie Capital colocou R$ 35 milhões. Por conta dessa ancoragem, informada no prospecto da oferta, as três gestoras receberão ainda opções de compra de ações da empresa.
O BTG Pactual também entrou comprando ações, com cerca de R$ 70 milhões. E a Indie também fez uma ordem adicional, de cerca de R$ 20 milhões no livro da oferta, sem as mesmas condições da ancoragem.
Ainda de acordo com fontes, 80% das ações ficaram com investidores domésticos, e a maior parte da alocação foi para investidores “long only”. A ancoragem foi próxima à metade da operação.
No último dia 20 de abril, a GetNinjas fechou com o Banco Pan, do BTG, em caráter exclusivo, um acordo comercial para a oferta de produtos e serviços financeiros, bancários e securitários em geral aos usuários, incluindo pessoas físicas e jurídicas que sejam clientes, parceiros e/ou prestadores de serviços, que acessem o ambiente da GetNinjas, bem como a divulgação da plataforma GetNinjas pelo Pan em seus canais eletrônicos. A parceria exclusiva vigorará, em caráter irrevogável e irretratável, pelo prazo de cinco anos.
O BTG Pactual foi o coordenador líder da oferta. J.P. Morgan, UBS BB e Bradesco BBI também participaram da operação.
Por Valor investe
