Pague Menos compra Extrafarma por R$600 mi, dizem fontes
A rede de varejo farmacêutico Pague Menos (PGMN3) fechou na noite de segunda-feira a compra da rival Extrafarma do conglomerado Ultrapar (UGPA3) por 600 milhões de reais, disseram duas fontes a par do assunto.
O negócio torna a Pague Menos a segunda maior varejista de drogarias do Brasil, atrás apenas da RD (RADL3), dona das bandeiras Drogasil e Droga Raia. Atualmente, a Pague Menos é a terceira maior cadeia de farmácias.
A compra da Extrafarma elevará em mais de um terço o número de lojas da Pague Menos, para 1.503 unidades, e reforçará a sua presença principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, afirmou uma das fontes. A Extrafarma possui 402 lojas.
A Pague Menos, que tem como investidor a gestora de private equity General Atlantic, pagará 300 milhões de reais pela Ultrapar quando o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) der o sinal verde ao negócio. O restante será pago nos próximos dois anos, em duas parcelas iguais. Considerando dívida e caixa, o valor total da Extrafarma foi fixado em 700 milhões de reais.
O negócio deve criar sinergias entre 150 milhões e 250 milhões de reais nos próximos 3 anos para o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da Pague Menos, principalmente pelo potencial aumento de vendas da Extrafarma, acrescentou uma das fontes.
Esta é a primeira aquisição da Pague Menos desde que listou suas ações na B3 (B3SA3) em agosto. Neste ano, suas ações subiram 19%, com uma performance acima do Ibovespa.
A Ultrapar decidiu vender a Extrafarma em meio a uma grande reorganização de seu portfólio, com o objetivo de se concentrar no setor de óleo e gás. O grupo está em negociações exclusivas com a Petrobras (PETR4) para a aquisição da refinaria Regap, localizada no Rio Grande do Sul.
por Investing.com
