Petrobras protocola oferta de ações para vender totalidade da fatia na BR
A Petrobras (PETR4) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da BR Distribuidora (BRDT3), na qual a petroleira venderá a totalidade de sua participação de 37,5% do capital social da BR.
A Petrobras poderia levantar cerca de 11,5 bilhões de reais com a venda de 436.875.000 ações, com base em preço de fechamento de 26,42 reais de quarta-feira, acrescentando que o valor é meramente indicativo, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do procedimento de bookbuilding.
A oferta, a ser precificada em 30 de junho, terá como coordenadores o Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of America, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (NYSE:GS), Itaú BBA, JP Morgan e XP Investimentos.
A Petrobras está vendendo ativos considerados não essenciais para levantar dinheiro e reduzir o peso da dívida.
A BR, líder na distribuição de combustíveis no Brasil, já havia sido privatizada há quase dois anos, por meio de uma oferta de ação da Petrobras.
por Investing.com
