Publicado por Admin em 17/06/2022 às 21:57

Klabin - Fato Relevante - 14ª EMISSÃO DEBENTURES

KLABIN S.A. CNPJ/MF nº 89.637.490/0001- 45 NIRE 35300188349 Companhia Aberta FATO RELEVANTE A KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Companhia”), para os fins da Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada nesta data, a realização da 14ª (décima quarta) emissão de debêntures simp les, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Klabin, no valor principal total de R$ 2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhent os milhões de reais) (“ Debêntures ”), no contexto de uma operação de securitização, com taxa correspondente a NTN- B 2032 + 60 bps ou IPCA + 6,30% e prazo máximo de até 12 (doze) anos . As Debêntures serão objeto de colocação privada, subscritas integral mente por companhia securitizadora e posteriormente vinculadas a certificados de re cebíveis do agronegócio (CRA), os quais serão objeto de oferta pública com esfo rços restritos de colocação, observada a regulamentação aplicável. A ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia que aprovo u a emissão de Debêntures está disponível para consulta no site da Companhia (ri.klabin.com.br) e da CVM (cvm.gov.br). Esta transação faz parte do contínuo liability management realizado pela Klabin , aprimorando o perfil de liquidez e endividamento financeiro da Companhia. São Paulo, 17 de junho de 2022 Marcos Paulo Conde Ivo Diretor Financeiro e de Relações com InvestidoresKLABIN S.A. CNPJ/MF: 89.637.490/0001- 45 NIRE: 35.300.188.349 Publicly-held Company MATERIAL FACT KLABIN S.A. (“ Klabin” or “Company”), for the purposes of Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") Resolution No. 44 , dated as of August 23, 2021 , as amended, informs its shareholders and the market in general that, on this date, the Company’s Board of Directors approved the fourteenth (14th) issuance of simple, unse cured debentures not convertible into shares, in single series, by Klabin , in the total principal amount of R$ 2,500,000,000.00 (two billion, five hu ndred million reais) (“ Debentures ”), in the context of a securitization transaction , with a rate corresponding to NTN- B 2032 + 60 bps or IPCA + 6.30% and maximum term of up to twelve (12) years. The Debentures will be privately placed, fully subscribed by a securit ization company and later linked to agribusiness receivables certificates ( “CRA ”), which will be subject to a public offering with restricted placement efforts, in complian ce with the applicable regulations. The minutes of the Company's Board of Directors' Meeting that appro ved the issuance of the Debentures are available for consultation on the website o f the Company (ri.klabin.com.br) and of CVM (cvm.gov.br). This transaction is part of the continuous liability management carried out by Klabin in recent years. São Paulo, June 17, 2022 Marcos Paulo Conde Ivo Chief Financial and Investor Relations Officer
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