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Captações foram diversificadas em diferentes instrumentos junto a Itaú Unibanco, Citibank, JPMorgan Chase Bank, The Bank of Nova Scotia e MUFG Brasil, diz BR Distribuidora em comunicado.

• Instrumentos utilizados incluem Notas de Crédito à Exportação, Empréstimos diretos externos em moeda estrangeira, além do aditamento e prorrogação de parte da debênture a vencer em abril/2020
  • Custo all-in médio dessas operações pós-swap foi de CDI + 0,78% a.a.
  • Prazo médio dos novos instrumentos é de 4,0 anos

• Captações fazem parte da estratégia de adequação do perfil de dívidas da companhia, com vistas ao aumento do prazo médio, diversificação de credores e instrumentos, sobretudo em face da concentração de vencimentos que acontecerá no dia 15/abril, também no valor de aproximadamente R$ 3,5 bi, diz BR Distribuidora

  • “Com isto, a estratégia de refinanciamento possibilitará o alongamento do prazo médio da dívida da companhia, atualmente de aproximadamente 1,0 ano, para o novo patamar de 3,4 anos”